À l'école, le petit Conor est persécuté par des camarades de classe. À la maison, l'état de santé de sa mère célibataire, atteinte d'un cancer, se détériore rapidement. Au point où sa sévère grand-maman, qu'il n'aime pas, se propose de l'accueillir chez elle. Bouleversé par un cauchemar récurrent qui le réveille toutes les nuits à la même heure, Conor résiste un soir à l'envie d'aller dormir. C'est alors qu'il reçoit la visite d'un monstre gigantesque, taillé dans le bois et les branches d'un arbre centenaire. Celui-ci lui promet trois rendez-vous, durant chacun desquels il lui racontera une histoire susceptible, pense-t-il, d'apaiser son tourment. Au bout de ce processus, Conor devra en échange faire au monstre le récit exact du cauchemar qui trouble ses nuits.
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