En 1978, Ron Stallworth devient le premier Afro-Américain engagé par la police de Colorado Springs. Pour sa première assignation, il doit infiltrer une association d'étudiants noirs, qui a invité le conférencier Stokely Carmichael, ex-membre influent des Black Panthers. Ce soir-là, Ron prend pleinement conscience de la condition de ses frères et soeurs de couleur aux États-Unis. Décidé à faire un coup d'éclat, le flic téléphone au chapitre local du Ku Klux Klan, en se faisant passer pour un blanc raciste. Le directeur, Walter Beachman, demande à le rencontrer. Flip Zimmerman, un collègue juif de Ron, est alors chargé de se faire passer pour lui et de prendre sa place aux réunions du groupe. La situation se complique quand le policier noir reçoit la mission d'assurer la protection du président du Klan, l'aspirant politicien David Duke, en visite au Colorado.
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