Au-delà des montagnes (v.o.s.-t.f.)

Chine, décembre 1999. Alors que le village de Fenyang se prépare à fêter l'entrée dans le nouveau millénaire, Tao, jeune employée dans une station-service, se fait courtiser par deux amis, l'entrepreneur Zang et le mineur Liang. Mais très vite, la rivalité entre les deux hommes vire à l'affrontement ouvert. De sorte que Tao, forcée de trancher, choisit Zang, entraînant du coup l'exil de Liang. Quinze ans plus tard, quand ce dernier revient à Fenyang, les choses ont bien changé. Tandis que lui-même est marié et atteint d'une grave maladie pulmonaire, Tao et Zang sont maintenant divorcés, leur enfant de sept ans vivant à Hong Kong avec son père. Les dix années suivantes, ces quatre personnes vivent diverses tribulations, dans une Chine en pleine mutation.